Der EB-Sustainable Opportunities Fonds setzt auf ein flexibles und taktisch aktives Fondsmanagement, das unabhängig von Benchmarks agiert. Mit einem global diversifizierten Portfolio bietet er Anlegern die Möglichkeit, bei moderatem Risiko an internationalen Renditechancen zu partizipieren. Dafür nutzt der EB-Sustainable Opportunities das bewährte Allokationsmodell des EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI), ergänzt um eine flexible Aktienquote.
Die strategische Erweiterung des EB-Sustainable Opportunities durch den Verzicht auf ex-ante Beschränkungen der Anlagequoten ermöglicht eine dynamischere Anpassung an Marktveränderungen und das Nutzen von Chancen in verschiedenen Anlageklassen. Dadurch sind beim Fonds langfristig hohe Performancebeiträge und attraktive Ausschüttungen möglich. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement ein moderates Risikoprofil und eine auf 10 Prozent pro Jahr begrenzte Volatilität an. Der Fonds investiert in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Bestandteile des Fonds unterteilen sich in renditeorientierte Anlagen wie Aktien aus dem globalen Anlageuniversum, in stabilisierende Elemente wie Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in Komponenten zur Risikoreduktion wie z. B. Edelmetalle und derivative Absicherungen. Dabei wird auf hohe Liquidität der Kapitalanlagen Wert gelegt.
Der Fokus auf nachhaltige Investments ist integraler Bestandteil des "Multi-Asset" Ansatzes und soll zusätzlich das Risiko der Kapitalanlage im Fonds verringern. Sämtliche Kapitalanlagen des Fonds müssen dem konsequenten ESG-Investmentprozess der EB-SIM entsprechen, um nachhaltige Investitionen sicherzustellen.
Das WIW-Konzept (Werte – Integration – Wirkung) umfasst die konsequente Einbeziehung des Wertefundaments der EB-SIM bei allen Investitionsentscheidungen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung der Assets und die explizite Wirkungsorientierung von Investments. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung aufweisen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen nicht gegen die UN Global Compact verstoßen und somit keine schweren Kontroversen in den Bereichen Menschenrechte und Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruption aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.