Wir sind die Generation ESG – und Du?
Die Aktien der Zukunft für die Welt von Morgen – EB-Öko-Aktienfonds.
"Als Anleger der Generation ESG haben wir bei unserer Geldanlage nicht nur ambitionierte Renditeziele, sondern möchten auch dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Pariser Klimaschutzziele und Sustainable Development Goals der UN erreichen. Deshalb haben wir uns für den EB-Öko-Aktienfonds entschieden – der setzt seit über 30 Jahren erfolgreich auf die globalen Nachhaltigkeits-Champions. So kommen wir weiter!"
Impact seit 1991: EB-Öko-Aktienfonds!
Seit mehr als 30 Jahren erzielt der EB-Öko-Aktienfonds auf der Grundlage unseres Anspruchs „Investments für eine bessere Welt“ eine Rendite, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Für eine verantwortungsvolle Performance sorgen globale Nachhaltigkeitschampions.
Wirkungsvoll anlegen gestern...
Der EB-Öko-Aktienfonds hat bereits einige Evolutionsstufen nachhaltiger Investments durchlaufen: Lag beim Start im Jahr 1991 der Fokus auf der Exklusion von Unternehmen, die nicht mit kirchlichen Werten vereinbar waren, so wurden die Positivkriterien für die Auswahl und Gewichtung der Aktiengesellschaften immer wichtiger und stetig objektiviert und verfeinert.
...und heute.
Heute orientiert sich das Fondsmanagement mit einem integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Portfolio- und Risikomanagement an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Somit agieren wir stets im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen (CO2-Reduktion, 1,5-Grad-Begrenzung der Erderwärmung).
Das sind wir!
Als Asset Manager der Evangelischen Bank bieten wir von der EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) unseren Investoren ausschließlich nachhaltige Investitionen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Fonds. Für unsere institutionellen Anleger entwickeln wir außerdem unser Angebot an Direktanlagen in erneuerbaren Energien (Real Assets) kontinuierlich weiter.
Wirkungsvoll anlegen nach Zielen der Vereinten Nationen
Anleger investieren mit dem EB-Öko-Aktienfonds in Unternehmen, die ihre Aktivitäten auf ökologische SDGs ausrichten. Der Fonds ist als nachhaltiges Investment gemäß Art. 9 Offenlegungs-VO klassifiziert.
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen insgesamt 17 Ziele definiert, um eine nachhaltige Entwicklung der Welt in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu fördern.
"Um die Ziele zu erreichen, setzen wir auf einen konsistenten Investmentprozess, der hochwertige Daten von Nachhaltigkeits-Agenturen mit einem Set proprietär entwickelter qualitativer und quantitativer Filter verarbeitet, um eine wirkungsorientierte Anlage (Impact Investment) zu gewährleisten."
So kommen nur die ESG-Champions ins Portfolio.
Wir integrieren ökologische, soziale und ethische Kriterien in den Investment- und Risikomanagementprozess – unsere Anleger investieren in ein sektoral breit diversifiziertes Portfolio von ESG-Champions. Bei deren Auswahl beschränken wir uns nicht auf traditionelle Exklusions- und Best-in-Class-Ansätze, sondern setzen zusätzlich auf quantitative und qualitative Verfahren und striktes ESG-Risiko-Monitoring.
Unsere ESG-Champions
Environmental Leader
> sind branchenführend in ökologischer Nachhaltigkeit
Beispiele:
Digitalisierungsanbieter, lokale Finanzinstitute mit starker Umweltprojektfinanzierung
Environmental Progress
> konzentrieren sich auf die Erhöhung der Nachhaltigkeit
Beispiele:
Energieunternehmen im Wandel vom traditionellen Anbieter von fossiler Energie zu klimaneutralem Anbieter mit rein nachhaltigem Anlagenpark, Elektronikunternehmen mit besonderem Beitrag zur Steigerung der Energieffizienz
Environmental Impact
> weisen einen hohen Zielerreichungsgrad in den ökologischen SDGs auf
Beispiele:
Windkraftanlagenhersteller, Hersteller von Wärmepumpen und effizienter Klimatisierung, Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen
Unser Investmentprozess im Überblick
Definition des Auswahluniversum
Aus einem globalen Auswahluniversum von Industrie- und Schwellenländern werden zunächst Unternehmen kontroverser Geschäftsfelder (wie etwa Ölsand) und Aktivitäten (Verstöße gegen UN Global Compact, wie etwa Kinderarbeit), sowie Gesellschaften mit einer negativen SDG-Bilanz exkludiert. Aus den verbleibenden Unternehmen werden die ESG-Champions von unseren erfahrenen Portfoliomanagern sorgfältig ausgewählt.
Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess
Die Portfoliomanager kombinieren quantitative und qualitative Methoden, um die ökonomischen und ökologischen Potenziale der Unternehmen zu analysieren. Unsere ESG-Champions sind nicht nur Unternehmen, die möglichst umweltfreundlich wirtschaften – wir identifizieren außerdem solche, die die Transition zu einer emissionsärmeren Wirtschaft aktiv vorantreiben oder besonders stark von diesen Initiativen profitieren können.
Unsere Investitionsentscheidungen beruhen nicht alleine auf unseren Aktienanalysen – ergänzend begleitet unser Asset Management Committee das Portfoliomanagement mit der Perspektive auf makroökonomische Themen (wie etwa die volkswirtschaftliche Lage, Geldpolitik, Zinsen, Regulatorik).
Portfoliokonstruktion
Die Zusammenstellung des Fondsportfolios erfolgt unter den Gesichtspunkten einer Optimierung hinsichtlich der SDG-Wirkung einerseits, andererseits unter den Aspekten von Risikoreduktion. Im Ergebnis investieren unsere Anleger also nicht nur in ein nachhaltiges, sondern auch ein diversifiziertes und risikooptimiertes Portfolio.
Konsequentes Engagement und Reporting
Darüber hinaus setzt das Fondsmanagement auf Engagement-Strategien, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Die Wirksamkeit der Fondsanlagen stellt die EB-SIM quartalsweise in umfangreichen Reportings dar. Diese geben über die standardisierten Kennzahlen hinaus auch Auskunft über CO2-Emissionen und SDG-Zielerreichung.
Die Eckdaten des EB-Öko-Aktienfonds
| Anteilsklasse für private Anleger | Anteilsklasse für institutionelle Anleger | |
| Nachhaltigkeitsklassifikation | nachhaltiges Investment gemäß §9 OffenlegungsVO | |
| ISIN / WKN | LU0037079380 / 971682 |
LU1787252896 / A2JE1U |
| Mindestanlagebetrag | 1 Anteil |
100.000 € |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
| Währung | Euro | |
| Referenzindex | benchmarkfrei | |
| Auflagedatum | 13. Mai 1991 | 19. Juni 2018 |
| Geschäftsjahr | 01.April bis 31. März | |
| Portfoliomanager | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | |
| Fondsdomizil | Luxemburg | |
| Verwaltungsgesellschaft | Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A | |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. | |
| Risikoprofil | SRRI 4 |
|
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% einmalig | bis zu 3% einmalig |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25% p.a. | 0,7% p.a. |
Wesentliche Chancen und Risiken
- Langfristiges Renditepotenzial eines global diversifizierten Portfolios
- Stringenter Nachhaltigkeitsansatz
- Wechselkursgewinne möglich
- Schwankungsanfälligkeit von Aktien
- Keine Erfolgs- oder Kapitalgarantie
- Wechselkursrisiken aus globalen Aktienanlagen
Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wenn Sie weitere Informationen zum EB-Öko-Aktienfonds oder weiteren nachhaltigen Investmentprodukten der EB-SIM wünschen, kontaktieren Sie uns per Email oder Telefon.
Michael Hepers
Geschäftsführer
Tel.: +49 (0)561 450603 3735
E-Mail: michael.hepers@eb-sim.de
Maximilian Ritz
Sales Manager Wholesale
Tel.: +49 (0)561 450603 3731
E-Mail: maximilian.ritz@eb-sim.de
Mitgliedschaften und Auszeichnungen
Wichtige Hinweise
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