Wir sind die Generation ESG – und Du?
Die Aktien der Zukunft für die Welt von Morgen – EB-Öko-Aktienfonds.
"Als Anlegerin der Generation ESG habe ich bei meiner Geldanlage nicht nur ambitionierte Renditeziele, sondern möchte auch dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Pariser Klimaschutzziele und Sustainable Development Goals der UN erreichen. Deshalb habe ich mich für den EB-Öko-Aktienfonds entschieden – der setzt seit über 30 Jahren erfolgreich auf die globalen Nachhaltigkeits-Champions. So kommen wir weiter!"
Impact seit 1991: EB-Öko-Aktienfonds!
Seit mehr als 30 Jahren erzielt der EB-Öko-Aktienfonds auf der Grundlage unseres Anspruchs „Investments für eine bessere Welt“ eine Rendite, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Für eine verantwortungsvolle Performance sorgen globale Nachhaltigkeitschampions.
Wirkungsvoll anlegen gestern...
Der EB-Öko-Aktienfonds hat bereits einige Evolutionsstufen nachhaltiger Investments durchlaufen: Lag beim Start im Jahr 1991 der Fokus auf der Exklusion von Unternehmen, die nicht mit kirchlichen Werten vereinbar waren, so wurden die Positivkriterien für die Auswahl und Gewichtung der Aktiengesellschaften immer wichtiger und stetig objektiviert und verfeinert.
...und heute.
Heute orientiert sich das Fondsmanagement mit einem integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Portfolio- und Risikomanagement an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Somit agieren wir stets im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen (CO2-Reduktion, 2-Grad-Begrenzung der Erderwärmung).
Das sind wir!
Als Vermögensverwalter der Evangelischen Bank bieten wir von der EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) unseren Investoren ausschließlich nachhaltige Investitionen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Fonds. Für unsere institutionellen Anleger entwickeln wir außerdem unser Angebot an Direktanlagen in erneuerbaren Energien (Real Assets) kontinuierlich weiter.
Wirkungsvoll anlegen nach Zielen der Vereinten Nationen
Anleger investieren mit dem EB-Öko-Aktienfonds in Unternehmen, die ihre Aktivitäten auf ökologische SDGs ausrichten. Der Fonds ist als nachhaltiges Investment gemäß Art. 9 Offenlegungs-VO klassifiziert.
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen insgesamt 17 Ziele definiert, um eine nachhaltige Entwicklung der Welt in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu fördern.
"Um die Ziele zu erreichen, setzen wir auf einen konsistenten Investmentprozess, der hochwertige Daten von Nachhaltigkeits-Agenturen mit einem Set proprietär entwickelter qualitativer und quantitativer Filter verarbeitet, um eine wirkungsorientierte Anlage (Impact Investment) zu gewährleisten."
So kommen nur die ESG-Champions ins Portfolio.
Wir integrieren ökologische, soziale und ethische Kriterien in den Investment- und Risikomanagementprozess – unsere Anleger investieren in ein sektoral breit diversifiziertes Portfolio von ESG-Champions. Bei deren Auswahl beschränken wir uns nicht auf traditionelle Exklusions- und Best-in-Class-Ansätze, sondern setzen zusätzlich auf quantitative und qualitative Verfahren und striktes ESG-Risiko-Monitoring.
Unsere ESG-Champions
Environmental Leader
> sind branchenführend in ökologischer Nachhaltigkeit
Beispiele:
Digitalisierungsanbieter, lokale Finanzinstitute mit starker Umweltprojektfinanzierung
Environmental Progress
> konzentrieren sich auf die Erhöhung der Nachhaltigkeit
Beispiele:
Energieunternehmen im Wandel vom traditionellen Anbieter von fossiler Energie zu klimaneutralem Anbieter mit rein nachhaltigem Anlagenpark, Elektronikunternehmen mit besonderem Beitrag zur Steigerung der Energieffizienz
Environmental Impact
> weisen einen hohen Zielerreichungsgrad in den ökologischen SDGs auf
Beispiele:
Windkraftanlagenhersteller, Hersteller von Wärmepumpen und effizienter Klimatisierung, Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen
Unser Investmentprozess im Überblick
Definition des Auswahluniversum
Aus einem globalen Auswahluniversum von Industrie- und Schwellenländern werden zunächst Unternehmen kontroverser Geschäftsfelder (wie etwa Ölsand) und Aktivitäten (Verstöße gegen UN Global Compact, wie etwa Kinderarbeit), sowie Gesellschaften mit einer negativen SDG-Bilanz exkludiert. Aus den verbleibenden Unternehmen werden die ESG-Champions von unseren erfahrenen Portfoliomanagern sorgfältig ausgewählt.
Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess
Die Portfoliomanager kombinieren quantitative und qualitative Methoden, um die ökonomischen und ökologischen Potenziale der Unternehmen zu analysieren. Unsere ESG-Champions sind nicht nur Unternehmen, die möglichst umweltfreundlich wirtschaften – wir identifizieren außerdem solche, die die Transition zu einer emissionsärmeren Wirtschaft aktiv vorantreiben oder besonders stark von diesen Initiativen profitieren können.
Unsere Investitionsentscheidungen beruhen nicht alleine auf unseren Aktienanalysen – ergänzend begleitet unser Asset Management Committee das Portfoliomanagement mit der Perspektive auf makroökonomische Themen (wie etwa die volkswirtschaftliche Lage, Geldpolitik, Zinsen, Regulatorik).
Portfoliokonstruktion
Die Zusammenstellung des Fondsportfolios erfolgt unter den Gesichtspunkten einer Optimierung hinsichtlich der SDG-Wirkung einerseits, andererseits unter den Aspekten von Risikoreduktion. Im Ergebnis investieren unsere Anleger also nicht nur in ein nachhaltiges, sondern auch ein diversifiziertes und risikooptimiertes Portfolio.
Konsequentes Engagement und Reporting
Darüber hinaus setzt das Fondsmanagement auf Engagement-Strategien, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Die Wirksamkeit der Fondsanlagen stellt die EB-SIM quartalsweise in umfangreichen Reportings dar. Diese geben über die standardisierten Kennzahlen hinaus auch Auskunft über CO2-Emissionen und SDG-Zielerreichung.
Die Eckdaten des EB-Öko-Aktienfonds
| Anteilsklasse für private Anleger | Anteilsklasse für institutionelle Anleger | |
| Nachhaltigkeitsklassifikation | nachhaltiges Investment gemäß §9 OffenlegungsVO | |
| ISIN / WKN | LU0037079380 / 971682 |
LU1787252896 / A2JE1U |
| Mindestanlagebetrag | 1 Anteil |
100.000 € |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
| Währung | Euro | |
| Referenzindex | benchmarkfrei | |
| Auflagedatum | 13. Mai 1991 | 19. Juni 2018 |
| Geschäftsjahr | 01.April bis 31. März | |
| Portfoliomanager | EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) | |
| Fondsdomizil | Luxemburg | |
| Verwaltungsgesellschaft | Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A | |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. | |
| Risikoprofil | SRRI 6 |
|
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% einmalig | bis zu 3% einmalig |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25% p.a. | 0,7% p.a. |
Wesentliche Chancen und Risiken
- Langfristiges Renditepotenzial eines global diversifizierten Portfolios
- Stringenter Nachhaltigkeitsansatz
- Wechselkursgewinne möglich
- Schwankungsanfälligkeit von Aktien
- Keine Erfolgs- oder Kapitalgarantie
- Wechselkursrisiken aus globalen Aktienanlagen
Ausgewählte ESG-Champions
| Unternehmen | Nibe Industrier |
| Unternehmenssitz |
Schweden |
| ISIN | SE0015988019 |
| Sektor | Industrials |
| Geschäftsaktivitäten | NIBE Industrier AB ist ein internationales Heiztechnikunternehmen. Das Unternehmen ist um drei Geschäftsbereiche herum organisiert, alle unter der gemeinsamen Vision, erstklassige Lösungen für nachhaltige Energie zu schaffen. NIBE produziert und vertreibt Wärmepumpen, Heizkessel und Wassererhitzer, elektrische Heizelemente sowie freistehende Feuerstätten. |
| SDG-Beitrag | SDG_01, SDG_05, SDG_07, SDG_08, SDG_09, SDG_10, SDG_11, SDG_12, SDG_13, SDG_16, SDG_17 |
| EB-SIM ESG-Scoring | ESG Leader |
| Was überzeugt uns? | Die Vision nachhaltiger Energielösungen der Spitzenklasse passt hervorragend in das Portfolio des EB-Öko-Aktienfonds. Konsequente Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Produkte und eine hervorragende Execution durch das Management. Das „Rundum-Sorglos“-Paket für einen nachhaltigen Fonds! |
| Unternehmen | Kingfisher |
| Unternehmenssitz |
UK |
| ISIN | GB0033195214 |
| Sektor | Consumer Discretionary |
| Geschäftsaktivitäten | Kingfisher plc ist ein Baumarktunternehmen. Das Unternehmen bietet Eisenwaren, Wohnaccessoires, Baumaterialien und Gartenprodukte an. Es vertreibt seine Produkte weltweit. |
| SDG-Beitrag | SDG_01, SDG_03, SDG_05, SDG_06, SDG_07, SDG_08, SDG_09, SDG_10, SDG_11, SDG_12, SDG_13, SDG_16, SDG_17 |
| EB-SIM ESG-Scoring | ESG Leader |
| Was überzeugt uns? | Eine gute Wachstumsgeschichte und ein überzeugendes nachhaltiges Unternehmensprofil – nicht umsonst ist Kingfisher ein Investment was einem im Kontext nachhaltiger Investitionen begegnet. |
| Unternehmen | Xylem |
| Unternehmenssitz |
USA |
| ISIN | US98419M1009 |
| Sektor | Industrials |
| Geschäftsaktivitäten | Xylem, Inc. deckt als Entwickler, Hersteller und Dienstanbieter im Bereich Wasser und Abwasser den gesamten Wasserkreislauf von der Gewinnung über die Verteilung und Nutzung bis hin zur Rückführung des Wassers ab. Die Produkte umfassen Wasser- und Abwasserpumpen, Behandlungs- und Prüfgeräte, industrielle Pumpen, Ventile, Wärmetauscher und Ausgabemaschinen. |
| SDG-Beitrag | SDG_01, SDG_04, SDG_05, SGD_06, SDG_07, SDG_08, SDG_09, SDG_10, SDG_11, SDG_12, SDG_13, SDG_14, SDG_16, SDG_17 |
| EB-SIM ESG-Scoring | ESG Impact |
| Was überzeugt uns? | Wasser ist elementarer Baustein des Lebens. Wasserwirtschaft das Gefäßsystem unseres Ökosystems. Doch genau dieser elementare Baustein ist bedroht – Wasserknappheit und Wasserverunreinigungen sind essentielle Probleme mit gravierenden Folgen. Die Produkte von Xylem fokussieren wichtige Bestandteile des Wasserkreislaufs – neben der Bewirtschaftung des Wasserkreislaufs helfen die Messgeräte zusätzlich bei der Steigerung der Effizienz des Wasserkreislaufs. Die Bedeutung von Wasser und das Spezial Know How von Xylem mit einem ausgezeichneten Track Record überzeugen uns! |
| Unternehmen | Legrand |
| Unternehmenssitz |
Frankreich |
| ISIN | FR0010307819 |
| Sektor | Industrials |
| Geschäftsaktivitäten | Legrand entwirft und fertigt unterschiedlichste elektronische Geräte. Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf cleveren Energiemanagementsystemen und intelligenten Geräten, mit deren Einsatz die Energieeffizienz im eigenen Haushalt signifikant gesteigert werden kann. |
| SDG-Beitrag | SDG_04, SDG_05, SGD_06, SDG_07, SDG_08, SDG_09, SDG_10, SDG_11, SDG_12, SDG_13, SDG_16, SDG_17 |
| EB-SIM ESG-Scoring | ESG Leader |
| Was überzeugt uns? | Neben der allgemeinen Reduktion von Verbräuchen sind Effizienzsteigerungen wesentlicher Baustein einer nachhaltigeren Zukunft. Die cleveren Systeme von Legrand zahlen genau auf diesen Baustein ein. Die Kombination aus einem hohen Verantwortungsbewusstsein, einem wichtigen Produkt und einem exzellenten Wachstum überzeugen uns nachhaltig! |
| Unternehmen | XinySolar Holding |
| Unternehmenssitz |
Hongkong |
| ISIN | KYG9829N1025 |
| Sektor | Information Technology |
| Geschäftsaktivitäten | Xinyi Solar ist im Bereich erneuerbarer Energien (Solar) tätig. Das Unternehmen fertigt verschiedene Arten von Glass (und verbundene Teile) die in Solarzellen verbaut werden. |
| SDG-Beitrag | SDG_01, SGD_06, SDG_07, SDG_08, SDG_09, SDG_12, SDG_13, SDG_16 |
| EB-SIM ESG-Scoring | ESG Impact, ESG Leader |
| Was überzeugt uns? | Durch die weitgehende Verschiebung der Produktionsstätten der Solarbranche Richtung Asien sind relevante Marktteilnehmer primär in Asien zu finden. Die Herstellung von Glass für Solarzellen ist ein Nischenprodukt. Xinyi Solar hat einen guten Track Record und ausgewiesenes Spezial Know How – eine überzeugende Kombination in einem überzeugenden Sektor! |
Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wenn Sie weitere Informationen zum EB-Öko-Aktienfonds oder weiteren nachhaltigen Investmentprodukten der EB-SIM wünschen, kontaktieren Sie – wir freuen uns auf Ihre Email oder Ihren Anruf unter +49 (0) 561 45 06 03 - 37 99.
Michael Hepers
Geschäftsführer
Tel.: +49 (0)561 450603 3735
E-Mail: michael.hepers@eb-sim.de
Maximilian Ritz
Sales Manager Wholesale
Tel.: +49 (0)561 450603 3731
E-Mail: maximilian.ritz@eb-sim.de
Mario Lenke
CIIA, CEFA, selbständiger Berater im Auftrag der EB-SIM
Tel.: +49 (0)151 2012 22 49
E-Mail: vertrieb@eb-sim.de
Mitgliedschaften und Auszeichnungen
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