„Wer neue Energie ins Portfolio bringen will, setzt auf die Expertise unseres Teams: Mit unseren paneuropäischen Projekten in Wind- und Wasserkraft, Solarenergie, Biomasse und Geothermie können Sie nicht nur Ihre Renditeziele erreichen – gemeinsam kommen wir auch den Pariser Klimazielen und Social Development Goals (SDGs) einen großen Schritt näher.“

Dr. Bernhard Graeber
Dr. Bernhard Graeber
Head of Real Assets, EB-SIM

Unsere Expertise auf einen Blick

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Mitarbeiter

13

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AuM

276,4 Mio. €

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Anlagen

267

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Länder

17

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MW Total

3.956,85 MW

Als Tochter der Evangelischen Bank eG orientiert EB – Sustainable Investment Mangement GmbH (EB-SIM) das Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) und an den EU-Klimazielen. EB-SIM bietet institutionellen und privaten Investoren ausschließlich nachhaltige Anlagen in Real Assets sowie Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien.

Echte Werte. Echte Wirkung.

Fünf Vorteile für Investoren bei Real Asset Investments mit EB-SIM.

"In einem heterogenen und komplexen Markt sorgen wir mit unserem erfahrenen Team und einer bewährten Philosophie für ein gutes Gefühl bei unseren Investoren: Höchste Transparenz in allen Phasen der Investition und eine differenzierte Strategie sind charakteristisch für Ihre Anlage mit EB-SIM."

Komplementäres Team mit umfassender Expertise

Gemeinsam über 4 Mrd. Euro Transaktionsvolumen und mehrere Jahrzehnte Expertise: das ist der Track Record unseres interdisziplinär aufgestellten Real Assets Teams. So verfügt etwa der Leiter, Dr. Bernhard Graeber, nach Stationen bei renommierten Versicherern und Energiekonzernen über eine 360-Grad-Perspektive; zusätzlich bringt das gesamte Team komplementäre Kompetenzen in die Projekte ein.

Starkes Netzwerk mit erstklassigem Marktzugang

Durch die langjährige Erfahrung auf der Investoren-, Entwickler- und Versorgerseite und eine große Anzahl zuverlässig realisierter Transaktionen punktet das Team der EB-SIM mit einem starken Netzwerk und exzellenten Markt- und Projektzugängen.

Attraktives Marktsegment im Fokus

Real Asset Manager setzen in der Regel auf große Projektvolumina – ein extrem wettbewerbsintensives Segment. Wir dagegen konzentrieren uns auf Projekte zwischen 5 und 15 Mio. Euro Investitionsvolumen. Dieses Segment ist zwar relativ betrachtet ressourcenintensiver in puncto Due Diligence und Management, allerdings ist hier nicht die strukturierte Ausschreibung, sondern die direkte Ansprache persönlich bekannter Transaktionspartner die Regel.

Solides und konservatives Risikoprofil

> Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die ihre Investoren bereits in der Projektentwicklung beteiligen, übernimmt das Team der EB-SIM grundsätzlich keine Entwicklungsrisiken.

> Neben der geographischen Diversifikation in Staaten mit geringem Regulierungsrisiko setzt das Management auf feste Abnahmeverträge oder staatliche Einspeisevergütungen; ein Marktpreisrisiko wird begrenzt (angestrebt maximal 30%).

> Zudem arbeitet das Management mit einem vergleichsweise niedrigen Leverage: Auf Projektebene werden 50-60% Fremdkapitalquote angestrebt, kein Leverage auf Fondsebene. So errechnet sich eine etwas geringere, dafür aber sicherere Zielrendite mit früheren und stabilen Ausschüttungen.

Risikoreduktion durch Buy-and-hold-Ansatz

Mehr Kalkulierbarkeit durch Laufzeitkongruenz: Um etwaige Preisrisiken zu reduzieren, die aus einem vorzeitigen Verkauf von Anlagen erwachsen könnten, entspricht die Fondslaufzeit (wie etwa beim Erneuerbare Energien Fonds Europa) der Lebensdauer der meisten enthaltenen Real Assets.

Produkt im Fokus

Während viele Investoren auf der Suche nach lukrativen Projekten auch Kompromisse eingehen, offeriert das Real Asset Team der EB-SIM auch aktuell attraktive Projekte, die nach bewährten Modellen und strenger Due Diligence ausgewählt wurden – Infos dazu gibt’s direkt von unseren Ansprechpartnern.

EB Erneuerbare Energien Fonds Europa

Rechtsform: geschlossener Luxemburger AIF

Zielkunden: nur für institutionelle Anleger

Anlageberater: EB – Sustainable Investment Management GmbH

Mindestinvestition: 250.000 Euro

Nachhaltigkeit: Impact Investment gem. Art. 9 Offenlegungs-VO

Fondsvolumen: aktuell gezeichnet ca. 150 Mio. Euro

Nettoinventarwert: aktuell ca. 128 Mio. Euro

Renditeerwartung: 4 bis 5% p.a. bei konservativen Annahmen*

Laufende Ausschüttungen: 2,5% p.a. geplant ab Ende der Investitionsphase (ab 2022)

Laufzeit: bis 2041

Letztes Closing: Q3/2021

*keine Garantie. Es handelt sich lediglich um Schätzungen.

Bernhard Graeber
Dr. Bernhard Graeber
Head of Real Assets, EB-SIM

Nachhaltiges Investment gemäß Offenlegungs-VO

Alle unsere Real Asset Fonds sind als nachhaltige Investments gemas Art. 9 Offenlegungs-VO klassifiziert. Investoren leisten mit ihrer Anlage einen wertvollen Beitrag zur Reduktion der Luftverschmutzung, zur Senkung von CO2- und anderen Treibhausgasemissionen. Sie ermöglichen den Zugang und Ausbau klimafreundlicher und energieeffizienter Energieversorgung – und unterstützen somit direkt fünf Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs).

Fünf Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs)

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen insgesamt 17 Ziele definiert, um eine nachhaltige Entwicklung der Welt in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu fördern.

Unsere Projekte: erneuerbare Energien für Europa

Windkraft

Windkraft

57 %

Wasserkraft

Wasserkraft

19,6 %

Solarenergie

Solarenergie

17,3 %

Biomasse

Biomasse

-

Geothermie

Geothermie

6 %


Beispiel-Projekte des Portfolios

Projektname: „Windpark Buissons“

Bildnachweis: Volkswind
Parameter Projektspezifische Daten
Technologie Windkraft
Land Frankreich
Installierte Kapazität in MW 24,15
Inbetriebnahmejahr 2018
Erwartete Produktion in MWh p.a.* 65.920
Mit Strom versorgte Haushalte p.a. ** Ca. 13.887
CO2-Einsparungen in Tonnen von CO2-Äquivalent-Emissionen p.a. *** Ca. 2.443
Reichweite Elektroauto in km**** Ca. 439.466.667
Erdumrundungen mit dem Elektroauto**** Ca. 10.987

Projektname: „Wasserkraft-Portfolio Monet“

Bildnachweis: Movhera
Parameter Projektspezifische Daten
Technologie Wasserkraft
Land Portugal
Installierte Kapazität in MW 1.712
Inbetriebnahmejahr 1958 - 2017
Erwartete Produktion in MWh p.a.* Ca. 3.625.000*****
Mit Strom versorgte Haushalte p.a. ** Ca. 12.211*****
CO2-Einsparungen in Tonnen von CO2-Äquivalent-Emissionen p.a. *** Ca. 6.974*****
Reichweite Elektroauto in km**** Ca. 427.750.000*****
Erdumrundungen mit dem Elektroauto**** Ca. 10.694*****

Projektname: „Solarpark Bollberg“

Bildnachweis: Green City
Parameter Projektspezifische Daten
Technologie Photovoltaik
Land Deutschland
Installierte Kapazität in MW 3,3
Inbetriebnahmejahr 2011
Erwartete Produktion in MWh p.a.* Ca. 3.572
Mit Strom versorgte Haushalte p.a. ** Ca. 1.378
CO2-Einsparungen in Tonnen von CO2-Äquivalent-Emissionen p.a. *** Ca. 491
Reichweite Elektroauto in km**** Ca. 23.813.333
Erdumrundungen mit dem Elektroauto**** Ca. 595

Fußnoten


* Erwartete Produktion in MWh p.a. entspricht dem P50-Wert. Der P50-Wert gibt an, dass der entsprechende Jahresenergieertrag mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% über- bzw. unterschritten wird. Die tatsächliche Produktion unterliegt Untersicherheiten und kann höher oder niedriger ausfallen.

** Basierend auf dem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushaltes des Jahres 2020 im ausgewählten Land

*** Vermiedene CO2-Äquivalent-Emissionen nach Strom-/Wärme-Mix des ausgewählten Landes im Jahr 2020

**** Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 15 kWh/100km

***** Bezogen auf den Anteil des EB Erneuerbare Energien Fonds Europa am Gesamtprojekt


Ihre Ansprechpartner für Ihr Real Asset Investment

Michael Hepers

Michael Hepers
Geschäftsführer, EB-SIM
Tel.: +49 (0)561 450603 3735
E-Mail: michael.hepers@eb-sim.de

 

Andreas Fiedler

Andreas Fiedler
Managing Director Institutionelle Anleger, EB-SIM
Tel.: +49 (0)561 450603 3730
E-Mail: andreas.fiedler@eb-sim.de

Thomas Albrecht

Thomas Albrecht
Senior Client Relationship Management Kirchliche Investoren, EB-SIM
Tel.: +49 (0)431 6632 3510
E-Mail: thomas.albrecht@eb-sim.de

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